11月5日，半导体设备、材料板块涨停潮再现。截至发稿，有研新材、雅克科技10cm涨停，中科飞测、京仪装备、华峰测控大涨超18%、16%、13%，北方华创、中微公司大涨超9%。 ETF方面，半导体设备ETF招商（561980）再度涨停实现两连板，标的指数中证半导盘中涨7.28%、两者实时涨幅相差近3%。实时涨幅“断层”主因半导体设备ETF招商受限于10%的涨跌幅限制，前一交易日中证半导收盘涨幅14.23%，而ETF被动“封顶”、导致今日明显补涨。 回顾9-10月，市场弱势震荡，市场风偏持续走低，科技板块超跌严重。进入11月，随着海外不确定性扰动减缓、国内释放稳市信号、宽基ETF持续流入，市场迎来超跌反弹行情。其中，AI硬件代表性企业因业绩超预期反攻力度更大。 兴业证券指出，从三季报来看，算力业绩增长放缓的同时，半导体设备、材料中的优质公司业绩相对突出，为反弹提供了盈利支撑。华安证券认为，通信、电子等AI核心硬件及配套方向有望于本轮反弹行情中领涨。 据产业链消息，目前应用材料、阿斯麦、泛林集团等全球五大第一梯队设备厂商，已完成2028年设备供货合同的最终磋商。这一现象打破行业采购惯例，大批量签订三年后才能交付的设备长约，为半导体设备厂商的收入确定性提供了跨周期支撑。 本文来自和讯财经，更多精彩资讯请下载“和讯财经”APP 特别